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大跌之后,继续看好A股长期趋势

发布日期:2020/7/27 9:00:00   新闻来源:

上周五,在中美摩擦升级、科创板密集发布减持公告等消息影响下,A股全线大跌,创业板指日跌幅高达6.14%,本周市场将会怎么走呢?界面新闻邀请了几位私募投资人士进行解析。

上周五,市场出现恐慌,将上周早段时候的涨幅全部抹去。冲突主题升温,军工有所表现。可惜军工热点的逻辑与市场主流方向负相关。市场一再大跌令人气快速冷却。前期科技股涨幅过大,在科创板巨无霸陆续上市以及大批量解禁股上市的情形下,调整压力较大。我们认为中国崛起之路遇到的困难是无法避免的,待市场消化后,重新聚焦内循环和自主替代后,继续看好A股长期趋势。

我们认为市场短期下跌的主要驱动力是中美关系变化导致的市场风险偏好快速下降,目前该驱动因素仍然存在不确定性,上证指数在短期内将考验3150~3180区间的支撑有效性。不过,长线来看,上证指数仍然处于月线级别圆弧底构建的尾声阶段,如果指数没有出现跌破年线支撑的日线级别主跌浪,那么无论是3150~3450振荡,还是2950~3150振荡,对月线圆弧底的构建影响都不大,市场依然是向多为主。

在流动性宽松、经济复苏、疫情好转和海外扰动因素减弱的大背景下,预计今年下半年A股将迎来趋势性上涨行情。在行业配置上,坚持把握非银、科技、消费的投资主线:海外疫情反复,建议配置业绩确定性高的大消费板块;由于经济数据落地和疫苗研发消息落地,金融将迎来一轮明显的估值修复;随着5G换机潮叠加国产替代的大趋势来临,科技板块景气度将持续到明年。

市场流动性层面短期存在科创板解禁及高位股减持的扰动,在此约束下,市场连续反弹的阻力不会小,市场整体或震荡修复。策略方面,结构性行情依然会是市场的主要特征,业绩确定的消费及医药板块仍有机会,景气边际好转且低估值的建材、家电等板块仍然存在修复空间,其他景气延续的消费电子、新能源汽车及光伏等板块可继续关注。

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